Echipă
O echipă mică, specializată și consecventă — cunoaștem fiecare client pe nume și pe portofoliu.
La Modern Grup, nu angajăm consultanți la început de drum și nu îi trimitem la client fără cel puțin cinci ani de experiență practică în structuri financiare complexe. Echipa noastră actuală însumează peste 60 de ani de experiență cumulată în gestiunea riscului, drept financiar și planificare patrimonială. Fiecare consultant urmează un program anual de formare continuă și participă la conferințele de specialitate ale CFA Society Romania și ale Asociației Brokerilor. Credem că sfaturile bune vin din profunzime analitică, nu din entuziasm comercial.
Trei specialiști cu experiențe complementare care formează nucleul consultativ al Modern Grup.
Peste 18 ani de experiență în managementul riscului și structuri de capital pentru companii și familii cu avere ridicată. Absolvent CFA și fost director de risc la o bancă de investiții din București. Coordonează relațiile cu clienții strategici și revizuirea trimestrială a portofoliilor.
Specializată în polițe de viață cu componentă investițională, anuități și structuri de succesiune prin instrumente asiguratorice. 14 ani în industria de asigurări, din care șase ca broker independent autorizat ASF. Vorbitoare de română, engleză și franceză.
Responsabil cu analiza cantitativă a portofoliilor, backtesting-ul strategiilor și monitorizarea zilnică a indicatorilor de risc. Doctorat în economie financiară la Universitatea din București, cu teza pe modele de stres-testare a portofoliilor mixte în economii emergente.
„Alexandru Dănilă m-a sfătuit să amân o achiziție imobiliară importantă în 2021 și să redirecționez lichiditatea spre instrumente cu protecție de capital. La șase luni distanță, contextul macroeconomic s-a schimbat radical și decizia s-a dovedit înțeleaptă. Acesta este tipul de sfat pe care îl aștepți de la un consultant adevărat.”
— Cristina Văcaru, directoare comercială, Galați
Modern Grup funcționează după trei principii nenegociabile: independența față de furnizorii de produse financiare, transparența totală în ceea ce privește onorariile și conflictele de interese potențiale, și continuitatea relației — nu schimbăm consultantul atribuit unui client decât în situații excepționale. Credem că o relație de lungă durată dintre consultant și client este condiția esențială a unei consilieri eficiente. Nu avem obiective trimestriale de vânzare. Singurul nostru indicator de performanță este satisfacția și fidelizarea clientului pe termen lung.
Vă invităm la biroul nostru din Str. Domnească 45, Galați, pentru o primă întâlnire fără angajamente.
Rezervați o întâlnire